家族財富傳承

財富永續

有形資產的傳承

基業長青

企業的接班傳承

幸福永傳

無形財富的傳承

聰明創富、輕鬆守富、成功傳富

富過三代是許多人的夢想,但您知道嗎? 根據今周刊調查,只有 15% 的企業成功交棒到第二代,順利傳承至第三代的企業不到 2%。創業維艱,守成更不易。稅務規劃、資產配置、傳承分配,都深深影響家族財富的規模與發展;同時,對後代財富價值的養成,更是財富永續與基業長青的關鍵!
永傳家族辦公室
永傳家族辦公室

全球財富管理最高型態:家族辦公室

「家族辦公室」專為超級富有的家庭提供全方位財富管理和家族服務,依照不同家族的期望與文化,協助家族資產長期發展能夠順利保值、增值與傳承。世界上知名富豪,像比爾蓋茲、洛克菲勒、李嘉誠等,都選擇家族辦公室統籌管理家族資產。
永傳家族辦公室

永傳家族辦公室,您專屬的「家族傳承顧問」

「永傳家族辦公室」整合國際律師、會計師、財稅專家等專業團隊,為高資產客戶提供一站式家族傳承服務,專注企業接班與財富傳承。

我們以人為本,站在您的立場,量身訂製最佳解決方案,透過金融科技與高端資源整合,為您打造專屬服務。

協助客戶完備財富的載體、建立風險防範與法律稅務的合規,打造家族永續現金流模型,達到財富永續、基業長青、幸福永傳 的目標。

我們的服務

台灣中小企業面臨傳承危機

您知道嗎?據商業周刊報導,台灣上市櫃企業董座平均年齡 60 歲,居中港台之冠,卻有 9 成沒有接班計劃。年過半百仍找不到接班人,傳承是台灣中小企業刻不容緩面對的問題!接班人計畫應視同危機處理,緊急而重要!

  • 傳承接班規劃
  • 家企隔離保護
  • 股權移轉設計
  • 閉鎖性公司
  • 家族憲章

做好規劃,輕鬆富過三代

您確定家族財富能按照您的意願順利傳承嗎?和諧順利移轉資產是一門學問。想達到財富保值、增值、省稅,確定自己及子孫代代有錢,沒有爭產紛爭、不受婚姻或事業風險影響家族財富,是大家共同的願望。其實只要提早做好風險管理與規劃安排,透過正確的法律工具與金融工具,就能讓您幸福順心沒煩惱,輕鬆富過三代。

  • 財富保護
  • 傳承規劃
  • 婚姻財富管理
  • 子女贈與規劃
  • 退休安養方案

創辦人介紹

永傳家族辦公室創辦人

美國會計師 黃榮如 Grace

現任:
永傳家族辦公室 創辦人
永傳金融科技股份有限公司 董事長
廣信數位股份有限公司 董事長
中華民國全國商業總會 會務顧問
社團法人宜蘭縣福氣家族公益協會 名譽會長/監事

工作經歷:
中華民國全國商業總會 品牌經紀人/智庫
中華兩岸企業發展聯合總會 秘書長
永達保險經紀人股份有限公司 講師/首席經理
生彩健康科技有限公司 副董事長
遠傳電信股份有限公司 新事業企劃暨管理部經理
大展證券股份有限公司 投資銀行部科長

經濟部「家族企業接班布局規劃」特約講師
勞動部產投計畫「理財規劃實務」特約講師

教育背景:
美國亞歷桑那州威斯頓大學,會計學碩士

財金專業證照:
美國:美國會計師 CPA、美國百萬圓桌會員 MDRT
台灣:理財規劃人員、信託業務人員、不動產經紀營業員、證券商高級業務員、人身/外幣/產物保險業務員等

發明專利:
透過網際網路及電信網路的訊息傳遞方法
識別保單稅務風險的方法與系統(審核中)

我們的理念

隱私保護

嚴謹的運作方式,確保客戶享有高度私密性的服務。我們非常重視客戶的隱私,一切服務都絕對保密,我們不會向任何第三方洩漏任何客戶的信息。

量身定製解決方案

從了解客戶的需求開始,再根據客戶的需求,為您整合國內外的通路與資源,量身定製家族全方位的財富管家服務。

全球視野、一站式服務

專業團隊擁有國際化視野與國內外平台合作伙伴,能夠根據客戶需求,對接國內外金融機構與高端服務機構,為客戶家族提供一站式的綜合解決方案。

以客為尊、悉心守護

站在客戶的立場,協助客戶在創富、守富、享富、傳富的各個階段,進行長遠的系統規劃與悉心守護。