預立遺囑
2016 年 1 月長榮集團創辦人張榮發先生逝世，留下遺囑表達他的安排，但最後卻演變成家族爭產之戰。據統計，約 6 成的遺囑被判定無效或有爭議，許多爭產糾紛往往是由於未符合法律要件而導致被繼承者的遺願無法確切執行。除了法律層面之外，傳承安排更需要從企業、財富、稅務等層面檢視統籌，尤其更重要的，是要了解家族成員對於傳承分配的內心意願與真實想法。因此，在預立遺囑的過程中，專業人士的協助不可少。
「永傳家族辦公室」協助您以人為本，進行符合法律要件的遺囑規劃與管理，達到和諧順利的資產轉移。
人壽保險
人壽保險在財富傳承的重要性常常被人忽略，然而其在資產轉移上，具有七大功能，包括風險管理、稅務管理、指定傳承、法律保障、資產保全、具有掌控權、以及保值增值的功能。
「永傳家族辦公室」結合「數位科技」與「稅務專業」，獨創全台唯一保單稅務系統。我們與您一起檢視人壽保險的稅務風險，為您客製最適化的保險配置。
家族信託
如果擔心自己老了沒辦法處理財產或子女拿到財富後不會管理，信託是一個可以善用的工具。提前做好家族信託，委託專業人員管理財產，以確保家人按照原先的規劃獲得受益，落實照顧自己與家人的心願。
「永傳家族辦公室」希望做的，就是站在您的角度，為您整合國內外的通路與資源，以一站式的綜合解決方案，為您實現家族資產的保值與增值、以及跨代傳承。
